Cotton’s share in fiber consumption in India declines. | (भारत में भी फाइबर खपत में कपास की हिस्सेदारी घट रही है )

व्यापारियों और उद्योग विशेषज्ञों ने कहा है कि वैश्विक फाइबर खपत में कपास की हिस्सेदारी में गिरावट भारत में भी बढ़ रही है, सिंथेटिक और सेल्युलोसिक फाइबर का उत्पादन और खपत बढ़ रही है।

“भारतीय फैशन उद्योग ने भी अधिकांश कपड़ा उत्पादों में मल्टी-फाइबर का उपयोग करने की वैश्विक प्रवृत्ति को अपनाना शुरू कर दिया है। ब्लेंड्स, विशेष रूप से ट्राई-ब्लेंड्स, बेहतर कार्यात्मक पहलुओं के कारण उच्च अंत के साथ-साथ मूल्य खुदरा क्षेत्र में फैशन क्षेत्र में पैठ बना रहे हैं, ”प्रभु धमोधरन, संयोजक, इंडियन टेक्सप्रेनर्स फेडरेशन (आईटीएफ) ने कहा।

“इसमें कोई शक नहीं, मानव निर्मित फाइबर की वैश्विक खपत बढ़ गई है। हालाँकि, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के कारण मानव निर्मित फाइबर के आयात में कटौती की गई है। परिणामस्वरूप, फाइबर के आयात में कटौती कर दी गई है, ”के सेल्वाराजू, महासचिव, द सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (SIMA) ने कहा।

पुनर्चक्रित धागे का उपयोग

“मानव निर्मित रेशों से कपास की खपत पहले ही प्रभावित हो चुकी है। अब पुनर्चक्रित धागे का उपयोग बेहतर हो रहा है। यह कपास की खपत को भी नुकसान पहुंचा रहा है, ”ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन के रायचूर स्थित रामानुज दास बूब और बहुराष्ट्रीय कंपनियों और घरेलू कपड़ा कंपनियों के सोर्सिंग एजेंट ने कहा।

राजकोट स्थित कपास, धागा और कपास अपशिष्ट व्यापार करने वाले आनंद पोपट ने कहा, “यह लगभग कोविड के समय से हो रहा है।”

यूएसडीए ने अपनी “कपास: विश्व बाजार और व्यापार” रिपोर्ट में कहा कि 2024-25 में वैश्विक कपास की खपत 115.2 मिलियन गांठ (प्रत्येक 226.8 किलोग्राम) होने का अनुमान है, जो 10 साल के औसत के करीब है। यह 4 साल पहले देखे गए रिकॉर्ड स्तर से 9 मिलियन गांठ से अधिक नीचे है।

“यह कैलेंडर वर्ष 2023 में रिकॉर्ड वैश्विक फाइबर खपत के बावजूद है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर दुनिया की बढ़ती मांग को पूरा कर रहे हैं,” यह कहा।

बदलाव की प्रेरणा के पीछे

आईटीएफ के धमोदरन ने कहा कि बुनियादी उत्पादों में सेल्युलोसिक और पॉलिएस्टर फाइबर का उपयोग बढ़ रहा है, जिनका उपयोग लागत की गतिशीलता के कारण बड़े पैमाने पर आबादी द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा, “मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण की चुनौतियां कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र को इन विकल्पों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती हैं।”

“पिछले तीन वर्षों में मानव निर्मित फाइबर का उपयोग बढ़ गया है, जबकि समग्र फाइबर खपत की तुलना में कपास के उपयोग में गिरावट आई है। मैं कहूंगा कि कपास का उपयोग कम नहीं हुआ है लेकिन इसमें मानव निर्मित रेशों की तरह वृद्धि नहीं देखी गई है। यही कारण है कि समग्र फाइबर खपत में इसकी हिस्सेदारी गिर रही है, ”पोपट ने कहा।

आईटीएफ संयोजक ने कहा, “यार्न और फैब्रिक निर्माताओं ने परिचालन दक्षता में सुधार और बेहतर फिनिश के लिए कपास और सेल्यूलोसिक मिश्रणों को एक संयोजन के रूप में अपनाना शुरू कर दिया है।” उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर ये बदलाव भारत में कपास की खपत और कीमतों पर नियंत्रण रख रहे हैं।

“पुनर्चक्रित धागे और कपड़े का चलन तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि उनकी कीमत प्रतिस्पर्धी है। हालाँकि, यह यार्न और कपड़े की गुणवत्ता को प्रभावित करता प्रतीत होता है, ”दास बूब ने कहा।

कपास की रुकी हुई वृद्धि

“कपास की खपत 150 मिलियन गांठ के आसपास बनी हुई है, दें या लें 25-50 लाख गांठ। पिछले कुछ वर्षों में यह ऐसा ही बना हुआ है, जबकि सिंथेटिक्स का उपयोग बढ़ गया है, ”पोपट ने कहा।

यूएसडीए ने कहा कि अभूतपूर्व क्षमता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण चीन सिंथेटिक फाइबर का मुख्य आपूर्तिकर्ता रहा है। “आखिरकार, कपास उत्पादन में स्थिर वृद्धि ने भी कपास की खपत पर दबाव डाला है,” यह कहा।

द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कपड़ा विनिमयवैश्विक सिंथेटिक फाइबर उत्पादन में वृद्धि के पीछे पॉलिएस्टर प्राथमिक चालक रहा है। 2023 में उत्पादन साल-दर-साल 8 मिलियन टन (लगभग 37 मिलियन गांठ के बराबर) बढ़कर 71 मिलियन टन हो गया। वार्षिक उत्पादन वृद्धि दुनिया की वार्षिक कपास खपत का लगभग एक तिहाई थी।

कुल सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन लगभग 84 मिलियन टन था (अन्य फाइबर में नायलॉन, पॉलीप्रोपाइलीन, ऐक्रेलिक और इलास्टेन शामिल हैं), यह दर्शाता है कि पॉलिएस्टर लगभग 85 प्रतिशत सिंथेटिक फाइबर बनाता है। सेल्यूलोसिक फाइबर का वैश्विक उत्पादन 500,000 टन (2.3 मिलियन गांठ के बराबर) बढ़कर 7.9 मिलियन टन हो गया, जिसमें 2023 में रेयान (जिसे विस्कोस भी कहा जाता है) का बहुमत 6.3 मिलियन टन था, यह कहा।

कीमतें स्थिर बनी हुई हैं

इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी (ICAC) की वार्षिक वर्ल्ड टेक्सटाइल डिमांड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में सेल्यूलोसिक फाइबर का उत्पादन 5 साल पहले की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक था।

“अब पुनर्चक्रित धागे की ब्रांडिंग करके उसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। वे प्रमाणन पर भी विचार कर रहे हैं, ”दास बूब ने कहा।

इन सबके परिणामस्वरूप कपास की कीमतों में गिरावट आई है और यह 53,000-54,500 रुपये प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) के स्तर पर स्थिर है, जबकि फसल का अनुमान 299.26 लाख गांठ (325.22 लाख गांठ) कम है।

“कीमतें बीच-बीच में ₹1,000/कैंडी ऊपर-नीचे हो रही हैं। पुराने कपास का स्टॉक ₹53,000 के आसपास बेचा जा रहा है और कई कताई मिलों ने उनका स्टॉक कर लिया है, ”रायचूर स्थित सोर्सिंग एजेंट ने कहा।

व्यापारियों का कहना है कि कपास खरीदने का यह सबसे अच्छा समय है क्योंकि गुणवत्ता अच्छी है। जनवरी के बाद गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. दैनिक आवक लगभग 2 लाख गांठ है और भारतीय कपास निगम मूल्य समर्थन योजना के तहत इसका कम से कम 50 प्रतिशत खरीद रहा है। बाकी कताई मिलें खरीद रही हैं।

“सीसीआई ने अब तक कम से कम 20 लाख गांठें खरीदने की सूचना दी है। इसकी लागत लगभग ₹60,000 होगी, ”दास बूब ने कहा।

Experts and traders have highlighted a declining share of cotton in global fiber consumption, a trend that is also evident in India, where the production and use of synthetic and cellulosic fibers are on the rise.

“The Indian fashion industry has started to embrace the global trend of using multi-fiber in most textile products. Blends, especially tri-blends, are gaining popularity in high-end and retail fashion sectors due to their superior functional qualities,” said Prabhu Dhamodharan, coordinator of the Indian Texpreneurs Federation (ITF).

“There is no doubt that global consumption of man-made fibers has increased. However, the introduction of quality control orders (QCO) has led to a reduction in the import of these fibers. As a result, imports of fibers have decreased,” added K. Selvaraju, Secretary General of the Southern India Mills Association (SIMA).

Use of Recycled Threads

“The consumption of cotton has already been affected by human-made fibers. Now, the use of recycled threads is increasing, which is also negatively impacting cotton consumption,” said Ramanuj Das Buba, of the All India Cotton Brokers Association, who works as a sourcing agent for multinational and domestic textile companies.

Anand Popat, a cotton and yarn trader based in Rajkot, mentioned, “This trend has been emerging since the COVID period.”

According to the USDA’s report titled “Cotton: World Market and Trade,” global cotton consumption is estimated to reach 115.2 million bales (each weighing 226.8 kg) in 2024-25, which is close to the ten-year average but down by more than 9 million bales from the record levels seen four years ago.

“This is despite record global fiber consumption in calendar year 2023, as synthetic fibers are meeting rising world demand,” it stated.

Reasons Behind the Shift

Dhamodharan of ITF noted a growing use of cellulosic and polyester fibers in basic products due to cost dynamics that appeal to a larger population. He explained, “Inflation and pricing challenges are prompting the textile ecosystem to explore these alternatives.”

“In the past three years, the use of man-made fibers has increased, while cotton usage has declined in comparison to overall fiber consumption. I would say cotton usage hasn’t decreased per se, but it has not seen growth like man-made fibers. That is why its share in overall fiber consumption is declining,” Popat mentioned.

The ITF coordinator noted, “Yarn and fabric manufacturers have started adopting blends of cotton and cellulosic fibers to improve operational efficiency and achieve better finishes.” He remarked that these changes are controlling cotton consumption and prices in India.

“The trend of using recycled threads and fabrics is rapidly increasing due to competitive prices. However, this seems to affect the quality of yarn and fabrics,” Das Buba added.

Stagnation in Cotton Growth

“Cotton consumption has remained around 150 million bales, give or take 2.5 to 5 million bales. It has stayed consistent over the past few years while the usage of synthetic fibers has increased,” Popat explained.

The USDA indicated that China has been a major supplier of synthetic fibers due to unprecedented capacity and competitive pricing. “Ultimately, steady growth in cotton production has also put pressure on cotton consumption,” it stated.

A report by Textile Exchange mentioned that polyester has been the primary driver of growth in global synthetic fiber production. In 2023, production surged to 71 million tons (equivalent to approximately 37 million bales), marking an 8 million ton increase year-on-year. This annual production growth accounted for nearly one-third of the world’s annual cotton consumption.

The total synthetic fiber production was around 84 million tons (including other fibers like nylon, polypropylene, acrylic, and elastane), indicating that polyester constitutes nearly 85 percent of synthetic fibers. Meanwhile, global production of cellulosic fiber increased by 500,000 tons (equivalent to 2.3 million bales), reaching 7.9 million tons, with most of that being rayon (also known as viscose) at 6.3 million tons.

Stable Prices

An annual report from the International Cotton Advisory Committee (ICAC) stated that cellulosic fiber production in 2023 was 15 percent higher than five years ago.

“Efforts are currently underway to promote recycled threads widely, including consideration for certification,” Das Buba noted.

As a result, cotton prices have decreased and stabilized around 53,000-54,500 rupees per candy (356 kilograms), amidst a forecast harvest of 29.926 million bales (325.22 million bales less than before).

“Prices oscillate by around ₹1,000/candy from time to time. Old cotton stocks are being sold around ₹53,000, and many spinning mills have secured their stock,” the sourcing agent from Raichur mentioned.

Traders believe it is a good time to buy cotton due to its quality. However, quality may be affected after January. Daily arrivals of cotton are approximately 200,000 bales, with the Cotton Corporation of India purchasing at least 50 percent under its price support scheme. The rest is being bought by spinning mills.

“So far, the CCI has reported purchasing at least 2 million bales, at a cost of about ₹60,000,” Das Buba added.